Quelles sont les Nouveautés et Dépannage ?
Le suivi des transactions bancaires exige une attention constante et mobilise souvent un temps précieux pour les entreprises. Odoo V19 apporte de nouvelles améliorations à la synchronisation bancaire, pour rendre ce processus plus fluide, plus sécurisé et plus simple à contrôler au quotidien.
Dans cet article, nous vous expliquons en quoi consistent ces nouvelles fonctionnalités et comment résoudre les problèmes les plus fréquents.
Qu’est-ce que la synchronisation bancaire dans Odoo ?
Trois options s’offrent à vous pour intégrer vos transactions bancaires dans Odoo : créer une transaction manuellement, importer un fichier, ou activer la synchronisation bancaire.
La synchronisation bancaire est une fonctionnalité qui permet de connecter directement vos comptes bancaires à votre base de données Odoo. Elle automatise l’import des transactions, réduit les erreurs liées aux saisies manuelles et facilite le rapprochement comptable.
Actuellement, cette fonctionnalité est compatible avec plus de 26.000 banques à travers le monde. Si votre banque ne figure pas dans la liste, n’hésitez pas à contacter le support d’Odoo pour en discuter.
Comment fonctionne la connexion entre Odoo et les banques ?
La synchronisation bancaire dans Odoo repose sur une série d'étapes sécurisées. Votre base de données est reliée à l'Odoo Finance Proxy (Odoo Fin). Pour établir la connexion avec votre banque, Odoo Fin passe des prestataires comme Plaid, Ponto, Yodlee, Enable Banking ou SaltEdge, en fonction de votre localisation. Une fois la connexion établie, votre banque renvoie les informations directement vers votre base de données Odoo, facilitant ainsi l'importation et le traitement des transactions.
Nouveautés de la V19
La version 19 d'Odoo introduit plusieurs améliorations majeures pour faciliter la gestion bancaire et optimiser vos processus financiers au quotidien. Voici les principales nouveautés :
- Détail rapide des transactions : un bouton “Discuter” permet désormais d’afficher les détails de la transaction, tels que les modifications de montants, de partenaire ou de libellé, directement depuis l'interface de la transaction.
- Identifiant de transaction en ligne : chaque transaction issue de la synchronisation en ligne reçoit un identifiant unique. Si vous créez une transaction manuellement, ce champ reste vide.
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Détection des transactions manquantes : vous pouvez identifier et importer les mouvements absents.
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Identification des doublons : un nouvel outil regroupe les doublons par bloc, ce qui facilite leur suppression.
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Paiements initiés directement depuis Odoo : il est désormais possible d'effectuer un paiement depuis Odoo (uniquement disponible avec Ponto pour le moment). Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous suffit d’activer l’option “SEPA credit transfer”, de cliquer sur “Payer” depuis la facture fournisseur, puis de suivre les étapes de sécurité proposées par Ponto. Une fois le paiement effectué et accepté, le statut de la facture dans Odoo sera mis à jour automatiquement.
Bonnes pratiques de troubleshooting
Si des problèmes de synchronisation surviennent, voici quelques pistes de solution pour les résoudre en toute simplicité.
🔄 Connexion expirée ?
Il s’agit d’une simple étape de sécurité. Cliquez simplement sur “Mettre à jour les identifiants” pour renouveler l’autorisation de connexion à votre banque.
📊 La connexion à un même compte bancaire depuis plusieurs bases de données (test, backup, etc.) peut causer des anomalies.
Dans ce cas, allez dans la liste des synchronisations en ligne et supprimer la ligne de trop. Ensuite, depuis le tableau de bord, reconnectez votre banque depuis votre journal.
💡 Transactions manquantes ou trop anciennes :
La plupart des banques permettent de récupérer jusqu’à environ 3 mois d’historique de transactions, parfois 6. Cela varie selon la banque. Il est donc possible que les transactions plus anciennes ne soient pas visibles.
⏳ Transactions en attente :
Certaines opérations peuvent prendre plus de temps à se faire, notamment en fin de semaine, car certaines banques effectuent leurs validations uniquement pendant les jours ouvrables.
🔒 Problème côté banque ou fournisseur :
En cas de cause extérieure à Odoo (du côté de la banque ou du prestataire de connexion à la banque), le support Odoo est votre interlocuteur unique.
Conclusion
Avec Odoo V19, la synchronisation bancaire devient plus robuste, plus transparente et mieux intégrée. Entre la gestion des doublons, l’import des transactions manquantes et surtout l’initiation des paiements SEPA directement depuis Odoo, vous gagnez en temps et en efficacité.
Et si un problème survient ? La plupart des blocages se résolvent en quelques clics grâce aux outils de troubleshooting intégrés. Pour le reste, le support Odoo reste à vos côtés.
Prêt à passer sur Odoo pour optimiser votre gestion bancaire ? Nalios, votre intégrateur Odoo Gold, configure et paramètre votre synchronisation bancaire selon votre infrastructure et vos banques partenaires.
En savoir plus sur l'auteur de l'article :
Anouck Lambert
Business Analyst
Anouck travaille chez Nalios Wallonie depuis presque trois ans. En tant que Business Analyst, elle mène des implémentations Odoo de bout en bout et conseille les équipes sur les bonnes pratiques e-mail afin de garantir des communications fiables.
Eliot Jacquet
Business Analyst
Eliot travaille chez Nalios Wallonie depuis 6 mois. En tant que Business Analyst, il conseille et aide les entreprises dans leur projet d'implémentation Odoo. Son but est de les challenger au maximum pour arriver à une solution Odoo la plus indiquée pour leurs besoins.