Wat is er nieuw en probleemoplossing?
Het volgen van banktransacties vereist constante aandacht en neemt vaak waardevolle tijd in beslag voor bedrijven. Odoo V19 introduceert nieuwe verbeteringen in bank synchronisatie om dit proces soepeler, veiliger en eenvoudiger te maken in het dagelijks beheer.
In dit artikel leggen we de nieuwe functies uit en hoe je de meest voorkomende problemen kunt oplossen.
Wat is Bank Synchronisatie in Odoo ?
Er zijn drie opties om je banktransacties in Odoo te integreren: handmatig een transactie aanmaken, een bestand importeren of bank synchronisatie inschakelen.
Bank synchronisatie is een functie die je bankrekeningen direct verbindt met je Odoo database. Het automatiseert het importeren van transacties, vermindert fouten die verband houden met handmatige invoer en vereenvoudigt het afstemmen van de boekhouding.
Deze functie is momenteel compatibel met meer dan 26.000 banken wereldwijd. Als je bank niet op de lijst staat, neem dan gerust contact op met de Odoo-ondersteuning om dit verder te bespreken.
Hoe werkt de verbinding tussen Odoo en banken ?
Bank synchronisatie in Odoo is gebaseerd op een reeks beveiligde stappen. Je database is verbonden met de Odoo Finance Proxy (Odoo Fin). Om de verbinding met je bank tot stand te brengen, maakt Odoo Fin gebruik van leveranciers zoals Plaid, Ponto, Yodlee, Enable Banking of SaltEdge, afhankelijk van je locatie. Zodra de verbinding is gemaakt, stuurt je bank de informatie direct naar je Odoo database, waardoor het importeren en verwerken van transacties eenvoudiger wordt.
Nieuw in V19
Odoo versie 19 introduceert verschillende grote verbeteringen om bankbeheer gemakkelijker te maken en je dagelijkse financiële processen te optimaliseren. Hier zijn de belangrijkste nieuwe functies:
- Snelle Transactie Details: Een "Discussieer" knop maakt het nu mogelijk om de details van een transactie weer te geven, zoals wijzigingen in het bedrag, de partner of de omschrijving, direct vanuit de transactie-interface.
- Online Transactie ID: Elke transactie uit de online synchronisatie krijgt nu een uniek ID. Als je een transactie handmatig aanmaakt, blijft dit veld leeg.
- Ontbrekende Transacties Detecteren: Je kunt ontbrekende transacties identificeren en importeren.
- Duplicaten Identificeren: Een nieuwe tool groepeert duplicaten in blokken, wat het verwijderen ervan vergemakkelijkt.
- Betalingen Direct via Odoo: Je kunt nu betalingen doen via Odoo (momenteel alleen beschikbaar met Ponto). Om deze functie te gebruiken, activeer je eenvoudig de optie "SEPA creditoverdracht", klik je op "Betalen" vanuit de leveranciersfactuur en volg je de beveiligingsstappen die door Ponto worden aangeboden. Zodra de betaling is uitgevoerd en geaccepteerd, wordt de status van de factuur in Odoo automatisch bijgewerkt.
Beste Praktijken voor Probleemoplossing
Als er zich synchronisatieproblemen voordoen, zijn hier enkele oplossingen om ze snel op te lossen:
🔄 Verlopen Verbinding ?
Dit is een simpele veiligheidsstap. Klik gewoon op “Werk Inloggegevens Bij” om de verbindingsmachtiging naar je bank te vernieuwen.
📊 Meerdere Verbindingen naar dezelfde Bankrekening ?
Als je verbinding maakt met hetzelfde bankaccount vanuit meerdere databases (test, back-up, enz.), kunnen er problemen ontstaan. In dat geval ga naar de online synchronisatie lijst en verwijder de extra regel. Verbind daarna je bank opnieuw vanuit je dashboard.
💡 Ontbrekende of Te Oude Transacties ?
De meeste banken laten je tot ongeveer 3 maanden aan transacties ophalen, soms 6 maanden. Dit verschilt per bank, dus oudere transacties zijn mogelijk niet zichtbaar.
⏳ In Afwachting van Transacties ?
Sommige transacties kunnen langer duren om te verwerken, vooral aan het einde van de week, omdat sommige banken alleen tijdens werkdagen hun validatie uitvoeren.
🔒 Bank of Provider Probleem ?
Als het probleem buiten Odoo ligt (aan de bank of de verbinding provider kant), is de Odoo-ondersteuning je enige contactpersoon.
Conclusie
Met Odoo V19 wordt bank synchronisatie robuuster, transparanter en beter geïntegreerd. Van het verwerken van duplicaten en het importeren van ontbrekende transacties tot het initiëren van SEPA betalingen direct vanuit Odoo, je bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie.
En als er een probleem optreedt? De meeste blokkades kunnen worden opgelost met slechts een paar klikken dankzij de ingebouwde probleemoplossingstools. Voor de rest is Odoo-ondersteuning er om je te helpen.
Prêt à passer sur Odoo pour optimiser votre gestion bancaire ? Nalios, votre intégrateur Odoo Gold, configure et paramètre votre synchronisation bancaire selon votre infrastructure et vos banques partenaires.
Meer weten over de auteurs van het artikel
Anouck Lambert
Business Analyst
Anouck werkt sinds bijna drie jaar bij Nalios Wallonië. Als Business Analyst leidt ze Odoo-implementaties van A tot Z en adviseert ze de teams over de beste e-mailpraktijken om betrouwbare communicatie te waarborgen.
Eliot Jacquet
Business Analyst
Eliot werkt sinds 6 maanden bij Nalios Wallonië. Als Business Analyst adviseert en helpt hij bedrijven met hun Odoo-implementatieprojecten. Zijn doel is om hen maximaal uit te dagen om tot de meest geschikte Odoo-oplossing voor hun behoeften te komen.