Onderhoudscontracten & terugkerende bezoeken
Geïnstalleerde toestellen, periodieke onderhoudscontracten, automatische bezoeken als projecttaken, klantherinneringen, bezoekattesten en terugkerende facturatie.
Présentation du module
/ Odoo 20 · Diensten
Onderhoudscontracten, bezoeken op automatische piloot
Voor installateurs van verwarming en koeling, lift- en brandveiligheidsbedrijven. Registreer de toestellen die u geïnstalleerd hebt, sluit een onderhoudscontract af, en Odoo plant elk periodiek bezoek, verwittigt de klant, houdt de historiek van de toestellen bij en bereidt de facturen voor.
Wat de module doet
Periodiek onderhoud, zonder spreadsheet
Jaarlijks ketelonderhoud, driemaandelijkse liftkeuringen, inspecties van brandblussers: de bezoeken die u uw klanten verschuldigd bent, staan in het contract. De module zet ze om in gepland werk, volgt ze op en factureert ze.
Geïnstalleerd park
Elke ketel, warmtepomp, lift of brandblusser met merk, model, serienummer, siteadres, installatiedatum en einde van de garantie. Bezoekhistoriek en volgend bezoek op elk toestel.
Contracten met een planning
Maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of om de N maanden, met start- en einddatum, de gedekte toestellen, de technici en een prijs per periode.
Bezoeken voor u aangemaakt
Een dagelijkse taak maakt elk bezoek aan als projecttaak, enkele dagen voor de vervaldag, met klant, site, toestellen en toegewezen personen. Nooit twee keer voor dezelfde periode.
Klanten herinnerd
De klant krijgt enkele dagen voor het bezoek een e-mail (aan/uit, aantal dagen en sjabloon in de Instellingen). Achterstallige bezoeken krijgen een activiteit.
Bezoekverslag
De technicus schrijft zijn notities en klikt op Bezoek als uitgevoerd markeren: het bezoek wordt opgeslagen in de historiek van elk toestel en een onderhoudsattest kan worden afgedrukt.
Facturen voorbereid
Vooraf voor elke periode, na elk bezoek, of helemaal niet. Eén conceptfactuur per periode of per bezoek, met de periode in de lijnomschrijving, nooit dubbel.
Planning
Uw maand aan bezoeken in één oogopslag
Bezoeken zijn gewone projecttaken in een apart project Onderhoud: lijst, kanban, kalender en filters voor bezoeken die deze maand vervallen of achterstallig zijn.
Bezoekkalender
Uit te voeren bezoeken, achterstallige in het rood
Hoe het werkt
Van contract tot factuur
1
Registreer de toestellen
Maak de toestellen aan die bij uw klanten geïnstalleerd zijn, op de klant of op een van zijn adressen (site). Standaardcategorieën zijn voorzien.
2
Activeer het contract
Kies de klant, de site, de toestellen, de periodiciteit, de voorlooptijd, de technici, de prijs en het facturatiebeleid en klik daarna op Activeren.
3
Bezoeken, afsluiten, factureren
Bezoeken verschijnen in het project Onderhoud voor ze vervallen. Markeer ze als uitgevoerd; de facturen worden in concept opgemaakt door de dagelijkse taak of de knop Facturen aanmaken.
Op het terrein
Eén klik om een bezoek af te sluiten, één pagina als bewijs
Het tabblad Onderhoud van de taak toont de toestellen die onderhouden moeten worden. De notities en de bezoekdatum gaan naar de historiek van elk toestel; het attest wordt afgedrukt vanuit de taak.
Bezoektaak: toestellen, site en notities van de technicus
Onderhoudsattest (pdf)
Geïnstalleerd park
De volledige historiek van elk toestel
Onder de motorkap
De details
FAQ
Goed om te weten
Is Buitendienst nodig?
Nee. Bezoeken zijn standaard projecttaken, dus de module werkt op Community en Enterprise. Ze voegt geen routeplanning, mobiele handtekening of voorraadverbruik bij bezoeken toe.
Op welk uur worden bezoeken gepland?
Op Odoo 17 en later wordt de deadline van de taak ingesteld op 08:00 in de tijdzone van het bedrijf op de vervaldatum. Op Odoo 16 hebben taken enkel een deadlinedatum.
Hoe wordt een bezoek afgesloten?
Met de knop Bezoek als uitgevoerd markeren, of door de taak af te sluiten (status Gereed vanaf 17, een ingeklapte fase in 16). Het bezoek wordt maar één keer geregistreerd, ook als de taak heropend en opnieuw afgesloten wordt.
En voorbije periodes?
Periodes die afgelopen zijn voor u een contract activeert, worden niet gepland of gefactureerd, zodat geantedateerde contracten geen stroom aan achterstallige bezoeken veroorzaken.
Worden facturen geboekt?
Nee, ze worden als concept aangemaakt zodat u ze kunt controleren. Boeken en versturen blijven in uw gebruikelijke facturatieflow.
Wordt de prijs pro rata berekend?
Nee. Elke periode wordt gefactureerd tegen de contractprijs, ook een kortere laatste periode wanneer de einddatum die inkort.
Een vraag? Een probleem? Spreek met de mensen die het gebouwd hebben.
We antwoorden u binnen 8 werkuren.
Mail ons rechtstreeks op
Gepubliceerd door
Nalios — Odoo Gold Partner, België — nalios.be